É época de Natal e Madame Samovar, Zip, Horloge e Lumière se lembram do último natal que tiveram: Bela quis fazer uma festa de natal no castelo, porém essa é a data menos querida pela Fera já que foi nessa data comemorativa que ele se transformara em uma fera horrenda. Mesmo assim Bela reanimou os objetos encantados do castelo a fim de re-criar um espírito natalino no lugar. Só que se depender de um terrível Maestro chamado Forte, que vive no castelo, isso não vai acontecer de nenhuma maneira.
