Os irmãos João e Maria cansados das mesmas brincadeiras de sempre, resolvem explorar a floresta, e para marcar o caminho de volta, espalham migalhas de pão fazendo uma trilha. Catatoa, a mando de Bruxoneyda, acaba comendo as migalhas e com isso João e Maria acabam perdidos na floresta. Na tentativa de encontrar o caminho de volta, as crianças encontram uma casa feita de doces. Com fome começam a comer as guloseimas e são então recebidos pela dona da casa que se revela uma bruxa. Ela planejava engordar as crianças para depois devorá-los, pois ela não podia comer seus deliciosos doces. Enquanto João se alimentava e ia engordando, Maria trabalhava na casa para depois ser a próxima. Catatoa fica com pena das crianças e resolve ajudá-los, bolando um plano para acabar com a bruxa de uma vez por todas
